「サイトは公開したけれど、記事の1本も自分では足せない」。そんな声をよく聞きます。原因は操作の覚え方ではなく、制作の途中で決まっていないことにある場合がほとんどです。
公開後に起きる困りごとは、実は3つに集約できます。権限がない／戻せない／触って壊した。逆に言えば、この3つを納品前に決めておけば、その後の運用は驚くほど楽になります。
この記事では、更新権限・バックアップ・入力画面の3点について、発注する側が制作会社に確認しておきたいことをまとめました。専門知識がなくても読めるように、画面名と確認の言葉づかいまで具体的に書いています。
「更新できる」の定義を先に決める
出発点はここです。この記事での「自分で更新できる」は、記事を1本、画像を1枚、自分だけで公開できる状態を指します。
そのうえで、3つを決めます。何を更新するのか（お知らせ／コラム／実績／固定ページ）、誰がやるのか、月に何回くらいか。この3つが決まっていないと、権限も入力画面も設計できません。「全部できるように」は、たいてい事故のもとになります。
更新権限——管理者アカウントは誰の名義か
WordPressには、最初から6つの権限グループがあります。特権管理者・管理者・編集者・投稿者・寄稿者・購読者です。管理者はプラグインやテーマ、ユーザー管理まで触れます。編集者は他の人の投稿も編集・公開でき、投稿者は自分の投稿を作成・公開でき、寄稿者は下書きまでで公開はできません。
納品時に決めるのは3つです。
- 管理者アカウントは発注者側のメールアドレスで1つだけ作る
- 日々の更新用は「投稿者」か「編集者」で1人ずつ（管理者を普段使いしない）
- サーバーの管理画面・FTP・ドメインの管理情報を誰が持つかを決めて、書面に残す
管理者アカウントの名義が制作会社のままだと、担当が変わったり契約が終わったりしたときに、こちらでは入れなくなります。手順は管理画面の「ユーザー」→「新規追加」で、権限グループを選ぶだけです。管理者アカウントには2要素認証を設定しておきましょう。
バックアップ——「戻せる」を納品条件にする
WordPressのバックアップは2つで1組です。サイトのファイル（画像やテーマ）と、データベース。データベースには投稿やコメントが全部入っていて、ここが壊れると書いたものがまとめて消えます。
保管の目安は「3-2-1」です。データのコピーを3つ持ち、2種類の媒体に保存し、1つは別の場所に置く。実際には、これを一歩進めた「3-2-1-1-0」という考え方が使われています。詳しくは別のコラムで扱いますが、納品時に決めるのは「何を・どこに・何世代・誰が確認するか」の4点です。
自動バックアップを有効にして、世代数を書面に書きます。保存先のアカウントも発注者名義にしておいてください。
そして、いちばん大事なのがこれです。納品時に一度、「戻す」を一緒にやりましょう。戻せないバックアップは、ないのと同じです。復旧の練習は、何か起きた日のためではなく、その日を落ち着いて過ごすためにやっておくものです。
入力画面——投稿と固定ページの使い分けを1枚で渡す
入力画面は2種類あります。投稿は新しい順に並ぶもので、コラムやお知らせに向きます。カテゴリで分類でき、RSSにも出ます。固定ページはメニューに置く内容で、会社概要・サービス・プライバシーポリシーがこちらです。
ブロックエディターは、はじめは4つだけ覚えれば足ります。段落・見出し・画像・リスト。この4つで、ふつうの記事は書けます。アイキャッチ画像は必ず設定してください。一覧とSNSシェアで使われるためです。
パーマリンクは納品時に決めます。「設定」→「パーマリンク設定」で「投稿名」を選ぶのが一般的です。後から変えるとURLが変わり、リンク切れの原因になります。カテゴリは1記事に1つ。増やしすぎると後から整理できません。
あわせて、触らない場所をはっきりさせておきます。プラグインの追加と更新、テーマの変更、パーマリンク設定、ユーザー画面。ここは更新担当の手が届かないようにしておくのが安全です。
納品時に渡す「1枚」
次の6項目を1枚にまとめて渡してもらうと、運用が始まってから迷いません。
- 管理者アカウント（名義・メールアドレス・パスワードの保管場所）
- 更新する人と権限（例: 更新担当は投稿者、確認者は編集者）
- バックアップ（保存先・世代・確認する頻度・戻し方）
- 更新手順（投稿→新規追加→書く→アイキャッチ→公開）
- 触らない場所のリスト
- 困ったときの連絡先（制作側・サーバー会社）
よくあるつまずき
管理者アカウントが制作会社のアドレスのままで、担当が変わると入れない。バックアップは取っているのに、戻し方を誰も知らない。固定ページに載せたい内容を「投稿」で作り、メニューに出せない。アイキャッチを設定しておらず、SNSに画像が出ない。公開後にパーマリンクを変えて、リンクが切れる。
どれも、納品前の短い確認で防げるものです。
まとめ
3つは「機能」ではなく「取り決め」です。制作時の確認で、公開後の数年が変わります。
発注する側からは、この2つを伝えるだけで十分です。「管理者アカウントはうちの名義でお願いします」「バックアップから戻す練習を、納品時に一緒にやりましょう」。この一言があるだけで、公開後の景色はかなり違ってきます。
出典
- WordPress日本語サポート「ユーザーの種類と権限」
https://ja.wordpress.org/support/article/roles-and-capabilities/ - WordPress日本語サポート「ユーザー画面」
https://ja.wordpress.org/support/article/users-screen/ - WordPress日本語サポート「WordPressのバックアップ」
https://ja.wordpress.org/support/article/wordpress-backups/ - IPA「情報セキュリティ対策の基本と共通対策」（2023年・3-2-1ルール）
https://www.ipa.go.jp/security/10threats/ps6vr70000009r3e-att/kihontokyoutsuu_2023.pdf - WordPress日本語サポート「固定ページ」
https://ja.wordpress.org/support/article/pages/ - WordPress日本語サポート「WordPressのブロックエディター」
https://ja.wordpress.org/support/article/wordpress-editor/ - WordPress日本語サポート「記事の投稿」
https://ja.wordpress.org/support/article/writing-posts/ - WordPress日本語サポート「パーマリンクの使い方」
https://ja.wordpress.org/support/article/using-permalinks/
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